Dorothy Gale y su perro Totó son atrapados por un tornado que los envuelve en el aire hasta que aterrizan al otro lado del arcoíris en el país de Oz. Para regresar a casa, la niña debe llegar hasta Ciudad Esmeralda, para pedirle ayuda al célebre Mago de Oz. En el camino, conoce a un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león cobarde que deciden acompañarla al encuentro con el mago, con la esperanza de hacer realidad sus sueños...

Formato grande, tapa dura.